【Digitimes專訪】富采李秉傑專訪(上):Micro LED×化合物半導體 鏈結生態 擺脫「慘」業

韓青秀/電子時報 2021-11-08


富采多角化布局,期盼成為「化合物半導體產業的最佳投資平台」,董事長李秉傑是當中的靈魂人物。符世旻攝

2021年Mini LED在經過多年醞釀後終於大放光芒,品牌大廠力拱推動Mini LED背光應用百花齊放,由晶電與隆達整合組成的富采投控搭上第一班Mini LED起飛列車,在成立約半年後繳出單季獲利佳績,為連續10個季度以來的虧損畫下休止符,Mini LED不僅是富采邁向新階段的首戰,也是推動其跨入供應鏈在生態系統整合的新契機。

2022年Mini LED應用將持續發光發熱,富采董事長李秉傑指出,市場需求進入倍數成長的盛況,預料後續有10倍以上的成長潛力,也即將迎來另一波產業挑戰。為了蓄積長久的成長能量,身為集團靈魂人物的李秉傑,在成立後馬不停蹄展開組織整合與中長期規劃布局,從Mini LED延伸至Micro LED、生物感測與自主健康監控、車用LED等利基型應用,推動多角化布局。而晶成半導體將扮演富采集團轉型至三五族領域整合平台的關鍵拼圖一角,未來寬能隙(WBG)化合物半導體與Micro LED起飛效應將相輔相成,擺脫LED產業長期供過於求的惡性循環。針對集團布局、應用發展、產業趨勢、規劃與願景部分,李秉傑提出精闢分析,以下為DIGITIMES訪談紀要。


集團布局



富采投控組織圖


問:富采成立以來做了哪些調整?何時能看到集團整合效應?

答:富采成立是基於兩個重要想法,首先是下一世代的LED元件需要與系統應用端做強連結,其次是新一代化合物半導體元件生產需要代工業務,如同台灣半導體代工的成功是來自於很多設計公司的相互成就。

過去LED產業的購併大多為同性質的價值鏈擴充或產能擴充,但富采控股的成立,是希望透過晶電與隆達晶片和模組技術資源整合,讓各自供應鏈角色更完整並創造客戶更高價值。當然,只要有助於開拓更多應用市場,晶電與隆達不需要綁在一起,雙方皆可配合客戶需求,選擇其他供應商。

富采集團整合正按照計畫進行中,2021年9月前已將所有組織及股權轉移完畢,下半年整合重點將在集團內部運作系統的一致性;同時也在評估IT系統整合、集團同仁薪資福利以及政策的一致性,預計2022年底能夠正式完成整合。

在業務部分,為達成組織專業分工,元豐新科技股權與人力資源都已正式轉移到隆達旗下,兩家公司的市場定位也相當明確,未來元豐新將聚焦RGB自發光顯示器,隆達則著重在背光顯示器領域。另外,化合物半導體的組織分工亦規劃完成,晶成主營代工生產製造,漢威將改以提供設計服務為主。

富采控股的優勢在於,在新應用發展能以終端市場應用的完整生態系統出發,結合集團資源與其他合作夥伴之助力,以最快時間滿足市場需求,快速連結品牌廠開發新應用之需要,對品牌或新應用帶來最大綜效。因此在策略上,富采著重於兩大方向:一為傾力開發與眾不同的未來技術,或領先其他同業的新技術產品,持續為客戶創造價值,二則維持現有業務,包括推動優於同業的Mini LED產品。

富采最重要的目標是成為「化合物半導體產業的最佳投資平台」,這個目標的達成,必須要搭配晶成半導體的努力,現階段LED光電領域已有不錯成績,等到晶成在微波和功率半導體領域建立市場地位後,富采成就化合物半導體產業的最佳投資選擇將指日可待,而依照集團規劃,期望在2023年讓大家看到晶成布局的成果。


問:如果再加入錼創、友達,整體Micro LED供應鏈的面貌將會如何?

答:Micro LED的發展是富采集團未來規劃的重點方向,未來3~5年晶電、隆達以及晶成將發揮自身優勢,透過供應鏈及不同技術方案的整合來實現客戶需求。

Micro LED需要串連各環節來實現顯示器應用,從供應鏈來看,晶電可供應Micro LED磊晶片與晶粒設計和製程開發,晶成協助晶粒代工,錼創則進行巨量轉移,隆達負責Micro Package或模組,再放置於基板,進而成為一個完整系統,現在還缺了一樣就是驅動技術,相信三星電子(Samsung Electronics)、友達和群創可能針對驅動技術進行各自不同的投資。

近年來,晶電的目標是LED應用的無限可能(Actualize LED Potential),隆達則是智能創新曼妙生活(Smart Innovation, Amazing Life),如今富采已協助實現Mini LED新應用,也希望持續在Micro LED領域立足於重要地位,至於未來其他發展趨勢,盼透過與品牌或系統廠商合作,針對「將來能應用,現在技術還沒有成熟」的領域,從初期就積極與客戶共同發展,並協助建構完整的供應鏈生態系,與系統品牌客戶共同創造新的應用市場,實現LED應用的無限可能。

應用發展

問:近來各家均積極擴充Mini LED產能,未來如何避免供過於求的問題?

答:2021年可被稱為Mini LED元年,出現多款正式商業產品並推動量產,為Mini LED需求挹注很大的成長動力, 2022年將持續帶動其他廠商推出更多產品,創造更多需求。雖然富采2021年初已規劃較大產能投資,但到6~7月時,發現產能設定的總量比起市場需求仍然不足,因此第3季決定再增加20~30%產能,相信年底前增加的產能可以順利開出。

雖然許多廠商紛紛投入Mini LED的研發與製造,但2022年整體市場成長速度將比投入量還大,仍不需擔心Mini LED產能過剩問題。由於產品採取COB(Chip on Board)設計方案,每個應用產品都需要放置1萬顆以上Mini LED,眾多數量考驗著供應商整體品質能力與製造系統穩定度,因此相較於產能過剩,供應廠商更需要擔心的是能否達成終端產品的品質要求。

至於2023年的狀況,目前仍難以斷定,但我們還是放眼未來,同步將未來即將發生的Micro LED技術與解決方案準備好,迎接客戶與市場需求到來,如同今日Mini LED的技術方案與系統是早從2016年就開始準備,Micro LED則是從8年前開始醞釀,從技術演進的腳步來看,相信LED產業下個階段已經快要來臨。


問:價格競爭是否導致Mini LED應用出現良莠不齊的問題?

答:這個問題分兩個方向來談。首先,Mini LED在背光應用上,COB比POB(Package on Board)方案的技術門檻高,這也是為什麼富采在背光應用上主要投入於IT領域,而不是電視應用的原因,IT應用受限於機身設計,僅能採用COB設計方案,且Mini LED多定位在高階機種,品質訴求相對高,高品質就是富采的價值所在;家用電視則與IT應用不同,達成大多消費者滿意的價格比提供更高品質的視覺享受更重要,因此電視背光的產品設計可以從COB設計改換為大部分競爭者都能做到的POB,甚至不需要做成Mini LED尺寸,因此富采不會投入太多時間在技術區隔性不高的POB,就算為滿足客戶需求,提供客戶POB元件,也希望能夠透過我們的技術,拉高客戶的產品特性和價值,來提高終端產品的定價。

另外,依照目前趨勢來看,RGB大型顯示器的下一階段也將走入COB方案,且RGB的3顆LED數量與密度比較高,且驅動技術也不相同,技術門檻可能會比背光更難,綜合以上,我認為要實現在Mini LED的應用上,品質還是相當重要的考量因素,要達成這樣的技術門檻並被終端品牌客戶採用,比過去LED其他應用相對困難。


問:如何看待Micro LED應用的起飛時間與影響?

答:Micro LED在未來2年將持續有新產品推出,但我們定義單月1萬台出貨量,才能視為真正進入量產,否則前期喊得震天價響,沒有消費者買單也是枉然,因此預估Micro LED產品真正放量要等到2024~2025年,屆時出貨規模可望達單月1萬台電視,若以單台3萬美元計算,產值可達3億美元,相當於全年產值30多億美元。

以現階段良率來看,4K2K解析度的2,400萬顆Micro LED,將各需要2片RGB三色的6吋磊晶,故1萬台電視將需要6萬片6吋磊晶產能,以全球電視約2億台計算,當市場滲透率達1%時,相當於全年200萬台,單月出貨規模將接近20萬台,屆時需要月產100萬片的6吋廠支應,全世界沒有任何廠商能供應,到時要煩惱的是如何找錢來投資產能。

雖然我們相信Micro LED良率會改善,未來或許可用3片磊晶供應一台電視,產能需求相較於現在可少一半,但是市場對解析度的要求是沒有止境的,4K2K解析度之後,將會升級至8K4K規格,以此來看,LED生產過剩的擔憂應可暫時放開。為了準備2024~2025年的單月1萬台規模,6吋廠產能至少需要36個月時間來布局,現今掌握的Micro LED技術知識,將成為現階段規劃未來工廠設備的重要依據,也是未來成敗的關鍵。

因此,在Micro LED領域扮演重要角色的晶成,在前期就投入大量資源與時間於研發,把對的製程和技術確認之後,才進行建廠與設備布局,等市場需求大量提高之際,晶電就能跳進去與晶成合作,打造出足以提供量產規模的工廠產線,這就是富采發揮相互合作的優勢,從單一元件供應商轉變為產業生態體系建立。


問:日前富采入股鼎元,對於感測應用的布局為何?

答:過去感測元件主要以波長1μm(1,000nm)以下需求為主,包括心跳、血氧偵測等穿戴式裝置,隨著健康自主監控市場興起,例如心電圖簡易型產品或是非侵入血糖偵測等應用需求龐大,2022年起在超過1μm以上波長將有非常可觀的成長機會,富采已在過去2~3年布局,預計2022年有新產能開出。

針對光發射與接收端的不同規格需求,在1.1μm波長以下產品,可採用矽材料來感測,並與鼎元進行適當合作,提供發光或受光模組的完整方案,而長於1.1μm產品將採用三五族半導體的砷化鎵銦(InGaAs)材料,短期內將技術推動到1.65μm波長,估計下一階段將有機會發展到2.5μm波長。

以往不管是晶電或隆達都著重於發光領域,但只要是發光就需要搭配收光的元件,對於鼎元持股的布局,正是從完善客戶解決方案的角度出發,未來短於1μm、長於1~1.65μm的應用,富采都能提供相對應的產品,尤其穿戴裝置對耗電量和效率要求相對其他應用高,技術勝出將能帶來很高的附加價值

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